Казка про пана та лакея, які росли разом і все в них було порівну. Та як став панич паном то зненавидів лакея, і робив все, щоб його знищити. Але лакею пощастить знайти невидимого чарівного помічника, що провчить злого пана і не тільки....

Ілля Муромець і Соловей розбійник переносить нас у далеке минуле і розповідає нам про давні часи, знайомлячи нас з богатирем Іллею і його подвигами. Пригоди Іллі Муромця почалися, коли він відправився з села до Києва, щоб влаштуватися на службу до князя. А до цього тридцять літ Ілля на печі лежав, нічого не міг робити, бо мав хворі ноги. Але три сиві старці зробили...

Ох – це лісовий цар, недобра істота. Саме до нього потрапляє на службу ледачий селянський син, який двадцять років просидів на печі, пересипаючи просо й не маючи ніякого бажання працювати. Куди тільки не наймали батьки сина, він втікав. Бажаючи віддати сина в інше царство, ледар випадково потрапляє до Оха. Там з ним тряпляються справжні перетворення, Ох навчає його...

За те, що не послухався королевич батька та відімкнув залізного вовка, король пообіцяв вигадати для малого найстрашнішу кару. Злякавшись батькових погроз, королевич втікає до лісу, де зустрічає того самого вовка-невільника. Ось тут і починаються для хлопчика справжні дива. Давній знайомий сповна віддячить йому за врятоване життя…...

У казці «Іван — мужичий син» цар, за умовою свого сина, видає наказ знайти коня, «що жар їсть, полум´я п´є, а як біжить — на дванадцять верств земля гуде і листя на дубах осипається». Почув це Іван — мужичий син, і знав де такого можна знайти, та коня треба було відібрати у дванадцятиголового змія. Івану довелось пройти чимало випробувань, щоб здобути його і не...