На прохання Кет Уїтні доктор Уотсон відправляється в опіумний притон, щоб привезти додому її чоловіка Айзу Уїтні. Несподівано він зустрічає там Шерлока Холмса, який зображуючи наркомана намагається з'ясувати обставини зникнення містера Невілла Сен-Клера. Тижнем раніше його дружина поїхала за посилкою, раптово почула крик і побачила свого чоловіка, який жестами кликав...

Справа виглядає заплутаною з самого початку: черга нещасних випадків в сім'ї, що об'єднані однією підозрілою обставиною - жертви перед смертю отримували таємне послання з п'ятьма апельсиновими зернятами. Чиї це підступи? І що цим хотів сказати невідомий недоброзичливець? Що означають три літери "К", недбало надряпані на конверті? Уотсон здивований, а в...

У Боскомбській долині убитий літній орендар Чарльз Маккарті. Перед загибеллю він посварився з сином Джеймсом, на якого і падає підозра. Джеймс заявляє, що зустрів батька в лісі випадково, той подав вигук "Коу" (так вітали один одного австралійці), а побачивши сина здивувався і, після суперечки про наречену, прогнав його. Джеймс пішов, але почувши...

До великого детектива Шерлока Холмса звертається рудоволосий молодик, який влаштувався на роботу до якоїсь «Спілки рудих». Він… переписує «Британську енциклопедію» і при цьому отримує великі гроші. Одного разу, прийшовши на роботу, він бачить оголошення, що «Спілка рудих» розпущена. Все це здається йому дуже дивним… Та скільки б рудоволосих чоловіків злочинці не...

До Шерлока Холмса звертається дворянин, що приховує своє обличчя. Він назвався графом фон Крамом. Холмса не вводить в оману маскарад — він прямо звертається до візитера «ваша величність» і називає його ім'я: Вільгельм фон Ормштейн, король Богемії. Клієнта шантажує авантюристка Ірен Адлер: колись король мав з нею зв'язок, але згодом вони розлучилися. Тепер король має...