На орбіті Землі бовтається величезний космічний корабель повний людей. Хоча ні, не людей, людьми вони були раніше, до того як в наслідок викиду радіації від випробування чергового виду супер зброї, виник надзвичайно сильний мутаген, і ті кого він вразив - людьми бути перестали. Вони стали мутантами, потворами, покидьками. Спроби вилікувати заражених і обернути процес...