«Демон» – поема, над якою автор працював протягом десяти років. Прообразом стали біблійна легенда про Люцифера, яка багато років хвилювала поета, та давня грузинська легенда про демона Гуда, що покохав чарівну дівчину. З того моменту, як його погляд впав на Тамару, пейзажі, що його оточують, стають іншими. Світ, який до цього наганяв на героя нудьгу, знаходить фарби...