На околиці села з'являється таємнича фігура, від якої віє загрозою. Майже одразу місцеві жителі впізнають в непроханому гостеві вовкулаку... Саме так розпочинається ця містична історія в стилі українського фентезі, що поведе Вас, дорогий слухачу, напівзабутими стежками крізь найтемніші хащі давніх українських легенд......